Na het faillissement van zijn platenzaak houdt de uitgerangeerde vijftiger Vernon zich schuil in een verlaten gebouw in Parijs. Hij is ziek, uitgeput en gaat gebukt onder hallucinaties. De enige mensen met wie hij contact heeft hebben net als hij op straat leren leven. Zijn vroegere vrienden en bekenden zoeken hem omdat ze azen op de roemruchte videobanden die hij in zijn bezit heeft: het testament van rockster Alex Bleach. Terwijl Vernon steeds meer lotgenoten leert kennen dringt één waarheid zich onontkoombaar aan hem op. Hier, tussen de clochards, vluchtelingen, illegalen en verslaafden, is hij thuis. Hier is de loutering; hier is de wereld.